Ventas
Uso de promociones comerciales en el circuito de pedidos
¡Extendimos el uso de promociones al circuito de pedidos! Este tema resulta de suma utilidad para los comercios que realizan toda la gestión comercial desde los pedidos mientras que la facturación y cobranza la realizan los cajeros.
Desde los procesos de pedidos podrás aplicar cada una de las promociones vigentes, indicar la intención de pago que utilizaría el cliente, así como también las tarjetas de beneficios pudiéndole informar a tu cliente el monto total de la transacción.
Durante la atención de tus clientes podés consultar las promociones relacionadas con artículo que se encuentre vigentes y el orden en que se aplican de acuerdo con la política comercial definida.
Podés establecer la cantidad de días extra por el que se extienden la duración de las promociones. Mientras factures dentro de ese período se mantendrán todas las promociones del pedido; una vez superado ese tiempo, el Facturador recalculará el total del comprobante aplicando las promociones vigentes a la fecha.
Al facturar deberás confirmar los medios de pago indicados en el pedido (si es que lo hiciste) y realizar la cobranza propiamente dicha (por ejemplo, generación de los cupones de tarjeta de crédito). Tené en cuenta que si no se respetan los medios de pago y tarjeta de beneficios indicados en el pedido (válido solo para aquellos tipos de promociones relacionados con medios de pago) el Facturador recalculará las promociones.
Para más información sobre el uso de promociones en pedidos consultá aquí.
Promociones hasta agotar stock de ## unidades
Ahora podés limitar la aplicación de promociones comerciales a una
determinada cantidad de promociones. Por ejemplo, podés definir una
promoción de 2×1 en celulares hasta fin de mes o hasta que se alcancen
las 1000 unidades vendidas.
Podés optar por aplicar un límite bajo los siguientes criterios:
- Artículos entregados: en este caso controlas que no
se vendan más unidades que las que definas. Esta es la opción
recomendada cuando querés controlar que no se vendan más de las unidades
a ofrecer en promoción. Este criterio te resultará de utilidad cuando,
por ejemplo, conseguiste un lote de 10.000 unidades a un precio
preferencial y las vendes en una promoción hasta que se agoten esas
unidades. - Promociones aplicadas: con este criterio ponés el
foco en la cantidad de promociones facturadas y no en la cantidad de
artículos intervinientes. Este criterio te resultará de utilidad cuando,
por ejemplo, quieras comercializar hasta ## promociones para que se
distribuya en la mayor cantidad de clientes posibles.
Los tipos de promociones en los que podés establecer un límite son:
- AxB
- A+B
- Por porcentaje fijo
- Por cantidad
- Por porcentaje en unidad
- Por precio especial
Tené en cuenta que realizamos este control tanto para promociones
facturadas como para las asociadas a pedidos, comprometiendo /
reservando la cantidad pedida para que tenga existencias al momento de
facturarla.
Para más información sobre los criterios para limitar la aplicación de promociones consultá aquí.
Facturación masiva de pedidos
Incorporamos la facturación masiva de los pedidos tal como lo podías hacer para los pedidos originados en Tango Tiendas.
De esta forma podrás facturar ágilmente los pedidos originados desde
cotizaciones, modelos de pedidos o los ingresados en forma manual.
A la par de esta mejora creamos una nueva opción de menú para agrupar
la facturación masiva de pedidos. Debajo de la columna de procesos
relacionados con la caja del local, incorporamos el nuevo ítem
denominado Facturación masiva
(manteniendo el color naranja que identifica a los procesos relacionados
con facturación). Dentro de esta opción encontrarás las siguientes
opciones:
- Pedidos manuales (nueva)
- Pedidos de Tango Tiendas
- Pedidos de Tango Tiendas (automático)
- Resultados de facturación automática de Tango Tiendas
Tené en cuenta que también reorganizamos la rama de permisos dentro del Administrador general en función de la nueva distribución del menú.
Ventajas de este proceso sobre el de Ventas\Facturación\Facturación de pedidos
Mejoramos tu experiencia de usuario al ser muy similar a la facturación masiva de pedidos de Tango Tiendas.
De igual forma, simplificamos el uso de filtros para la selección de
pedidos no siendo necesario trabajar con rangos desde-hasta e incluyendo
nuevos filtros para seleccionar talonario de pedido, provincia y tipo
de moneda.
- Podés emitir de una sola vez todos los pedidos pendientes sin
necesidad de procesar lotes por talonario (‘A’, ‘B’, ‘C’, etc.). Incluso
podrás reasignar el talonario a utilizar en caso que el pedido no tenga
asignado uno electrónico. - Podés emitir comprobantes bajo la modalidad CAE o CAEA.
- En caso que debas indicar algún impuesto interno en forma manual lo
harás al comienzo del proceso, evitando que tengas estar presente
durante la facturación para ingresarlo en cada comprobante que sea
necesario. - Antes de enviar a facturar los pedidos seleccionados mediante
filtros, podrás excluir en forma manual aquellos que consideres
necesarios.
Consideraciones sobre el nuevo proceso
- No emite facturas de talonario manual ni imprime comprobantes.
- No emite comprobantes mediante controlador fiscal (el proceso anterior tampoco lo permitía).
- El talonario para remitos, el tipo de operación y la clasificación
para AFIP lo toma del perfil de facturación con el que está trabajando. - La edición de la prestación la toma de la configuración de Parámetros de Ventas.
- Respeta el tipo de facturación, en línea o diferida, configurada en el talonario.
Nuevo dispositivo de cobro: Payway Smart
Nos integramos con el dispositivo Payway Smart (código interno del equipo: Newland N910). Este dispositivo del grupo Prisma es una terminal Android
que no requiere conexión con tu computadora y te permite cobrar con
todos los medios de pagos disponibles, tarjetas de crédito, débito (ya
sea por banda magnética, chip o contactless o manual) o a través de
distintas billeteras que leen el código QR generado por el dispositivo.
Al funcionar integrado mejorás la experiencia de uso, ya que no debés
ingresar el monto a cobrar ni los datos de la factura en el
dispositivo; de igual forma, una vez cobrado, Tango registra automáticamente los datos del cupón generado para facilitar la posterior conciliación.
Tené en cuenta que, a diferencia de otros dispositivos, podés utilizar el Payway Smart
desde distintas computadoras ya que maneja una «cola» de comprobantes a
cobrar independientemente de la computadora desde la que hayas generado
el pedido de cobro.
¡Seguí esta guía para comenzar a trabajar con este dispositivo!
Consultá este enlace para obtener más información sobre el dispositivo.
Otras mejoras relacionadas con el facturador
- Permisos para acciones puntuales en el facturador: incorporamos nuevos permisos mediante perfiles para ser considerados por el Facturador:
- Restringir la edición de precio de un ítem si éste no tiene valor en la lista de precios con que se está facturando:
esta configuración te permite impedir que un vendedor asigne un precio
cuando el artículo no existía en la lista. Si bien contamos con varios
controles para la edición de precios, el problema se daba cuando, por
ejemplo, el vendedor solo podía aumentar precios; al no tener un valor
el artículo, el vendedor podía «aumentar» su valor (sobre 0) cuando en
realidad estaba vendiendo el artículo a un importe por debajo del precio
real del artículo (aunque éste no haya sido asignado aún a la lista). - Permiso para devolver productos: utilizá esta opción para que los vendedores no puedan aceptar devoluciones sin la autorización de un supervisor.
- Permiso para sincronizar numeración fiscal: utilizá
esta opción para que te soliciten permiso en caso de ser necesario
sincronizar la numeración cuando trabajas con equipos fiscales. Si bien
es poco probable que esto ocurra, algunos supervisores prefieren estar
al tanto para evitar errores de los cajeros.
- Restringir la edición de precio de un ítem si éste no tiene valor en la lista de precios con que se está facturando:
- Proponemos automáticamente el cliente recién creado mediante alta cruzada:
mejoramos la experiencia de usuario al asignar automáticamente el
cliente a la factura / nota de débito o de crédito cuando lo creaste
desde el mismo proceso; anteriormente debías seleccionarlo en forma
manual una vez que lo habías registrado en el sistema. - Control de CUIT observadas: durante la emisión de
comprobantes electrónicos verificamos que la CUIT del cliente no se
encuentre observada / limita según lo establecido por la RG 3832/16.
En caso de detectar esa situación impediremos su facturación ya que la
AFIP no otorga CAE para contribuyentes que se encuentren en esa
situación. Esta validación no se aplica para comprobantes emitidos bajo
la modalidad CAEA. En caso de los procesos de facturación masiva que se
encuentran dentro del Facturador se
realizará dicha verificación sólo bajo pedido del operador. Tenga en
cuenta que esta verificación afectará los tiempos de facturación. - Opciones de menú: reorganizamos algunas de opciones de menú del Facturador.
Creamos una nueva opción llamada «Facturación masiva» dentro de la que
se encuentran los procesos que permiten la facturación global de Pedidos manuales, Pedidos de Tango Tiendas, Pedidos de Tango Tiendas – Automático y la consulta Live Resultado de la facturación automática de Tango Tiendas. Por otro lado, ubicamos la opción Política de promociones dentro del menú principal del Facturador. Anteriormente todas estas opciones se encontraban dentro del submenú Más acciones. - Consulta de saldos por depósito (durante la selección de artículos):
incorporamos una nueva forma de buscar artículos. Esta opción estaba
vigente en el Facturador discontinuado y a través de la tecla de función
<F9> te permitía consultar el
saldo del artículo para cada depósito y desde esa misma pantalla
seleccionar el artículo a facturar. Para realizar la misma búsqueda en el Facturador utilizá el modificador «!» antes de escribir el artículo a buscar o pulsá la tecla <Ctrl+Y>.
Depósito por renglón en pedidos
Ahora podés especificar el depósito del que descargarás la mercadería al
facturar/remitir el pedido. Por defecto asumimos el mismo que indicaste
en el encabezado del pedido, pero podrás modificarlo en función de los
permisos establecidos en el perfil con el que estás trabajando.
Los pedidos originados en Cotizaciones, Modelos de pedido y Tango Tiendas trasladan el depósito del encabezado al renglón. Próximamente, Tango Tiendas permitirá indicar el depósito del renglón cuando ingreses la orden a través del API.
Para habilitar esa prestación ingresá a Perfiles de facturación, solapa Ítems del cuerpo y completá con el valor ‘S’ el campo Permite modificar depósito en pedido.
Columna depósito en los renglones de remitos
Ahora
tenés a la vista la columna «Depósito» para que puedas indicar el
depósito del que se descarga la mercadería. Si bien anteriormente podías
indicarlo pulsando la tecla <Alt+F6>, ahora lo haces de una forma más sencilla.
Esta opción puede resultarte de suma utilidad cuando trabajas con
depósitos internos dentro de una misma ubicación física. Tené en cuenta
que algunos entes gubernamentales exigen que la mercadería parta de una
misma ubicación física (dirección de origen del remito) por lo que te
recomendamos utilizar esta nueva prestación en función de la
organización de tus depósitos.
Esta prestación se encuentra habilitada para todos los usuarios. Si
necesitas restringir la modificación de este valor, hacelo a través de
un perfil de remito.
Reimpresión de remitos
Ahora podés reimprimir los remitos tantas veces como necesites. Para hacerlo, ingresá al proceso Consulta de remitos, ubica el remito a reimprimir y utiliza la opción ‘listar’ para seleccionar la impresora e imprimirlo.
Tené en cuenta que podés imprimir los remitos emitidos por el proceso de Emisión de remitos como los generados desde el Facturador junto a la factura.
Modelos de percepciones
Rediseñamos la forma de asignar percepciones a cada uno de los
artículos teniendo en cuenta que la mayoría de los artículos, en
general, tienen asignados «todos» los códigos de percepción (en función a
que muchas veces, depende de la dirección o características del cliente
y no tanto del artículo). En otros casos, existen algunas excepciones
en las que algunas agrupaciones de percepciones se aplican sólo a un
grupo de artículos.
De ahora en más no tendrás que asignar la nueva percepción a todos
los artículos ni modificarla en forma global cuando sea necesario. Al
crear el concepto de ‘Modelos de percepciones’ facilitamos el
mantenimiento de los artículos, ya que basta con que agregues la nueva
percepción al modelo para que sea utilizada por todos los artículos que
lo tengan asignado.
Dentro de la solapa Impuestos del proceso Artículos ya no existen solapas y lo que era la solapa de percepciones fue reemplazada por el campo Modelo de percepción. Aplicamos este mismo cambio a la Actualización masiva de artículos, a las Plantillas de artículos y a los Parámetros generales del módulo Stock.
Para más información sobre este tema consultá aquí.
Si trabajás con Tangonet te recomendamos seguir estos pasos para unificar la información de toda la cadena.
Mejoras a consultas Live
Incorporamos las fichas Live de «Clientes potenciales» y «Clientes ocasionales».
Otras mejoras
- Permiso especial para modificar vendedor y condición de ventas del cliente:
incorporamos dos permisos específicos para limitar la modificación del
vendedor y la condición de venta del cliente. Estas nuevas restricciones
se suman a las que ya existían para modificar el cupo de crédito, el
porcentaje de bonificación, la lista de precios y la política de interés
por mora.Aplicá estas restricciones desde el proceso Roles | Ventas | Archivos | Actualizaciones | Clientes en el módulo Administrador general.
Compras
Mis comprobantes AFIP
Este nuevo asistente te permite importar los comprobantes obtenidos desde la aplicación Mis comprobantes de AFIP, con el objetivo de realizar una comparación con los comprobantes de compras registrados en Tango y detectar diferencias. Utilizalo, por ejemplo, para detectar comprobantes pendientes de ingresar en Tango o diferencias en los datos del comprobante (como puede ser la fecha o el importe total).
Podés guardar la información de los comprobantes pendientes de
registrar para consultarla durante la registración comprobantes o en
cualquier otro momento que consideres oportuno.
Ingreso masivo de renglones de orden de compra
Desde la opción de Ingreso y modificación de órdenes de compra podés realizar la carga masiva de renglones mediante la importación de un Excel.
Previamente podrás generar una plantilla vacía o con datos (completando
el archivo con los artículos en base a la relación artículo-proveedor).
En función del perfil que utilices también propondremos datos como, por
ejemplo, el sector, solicitante, sucursal, etc.
Cierre masivo de órdenes de compra
Este
nuevo proceso te permite realizar cierres de órdenes de compra en forma
masiva aplicando distintos criterios. Anteriormente, esta tarea debías
realizarla en forma individual para cada orden de compra.
Una vez que tengas las órdenes de compra a procesar (aplicando
previamente filtros de proveedores, artículos, fechas, etc.) podés
seleccionar aquellas que necesitás cerrar ya sea en forma parcial o
total.
Mejoras a consultas Live
- Incorporamos las fichas Live de «Proveedores ocasionales» y de «artículos genéricos».
- Agregamos los campos correspondientes a la «clasificación de proveedores» en varias consultas del módulo.
Otros temas
- Permisos autorización O/C basado en talonarios:
podés establecer, mediante el uso de perfiles, qué talonarios puede
autorizar un operador. Cada operador sólo tendrá acceso a autorizar las
órdenes de compra con los talonarios establecidos en el perfil (todos,
algunos o un talonario en particular). - Control de CUIT observadas al cargar comprobantes:
si tenés activa la verificación de datos en AFIP te mostraremos
información adicional cuando la CUIT se encuentre ‘observada’ para que
decidas si continuás con la emisión del comprobante. Si bien AFIP no
ofrece una lista completa de motivos por los que una CUIT puede estar
observada la inclusión del cliente en el padrón de emisores apócrifos es
uno de ellos. - Posibilidad de adjuntar archivos durante el ingreso de comprobantes:
ahora podés adjuntar la imagen de la factura des el mismo proceso de
ingreso de comprobantes. De esta forma mejoramos tu experiencia (ya que
antes solo se podía adjuntar desde el proceso de modificación) y
facilitamos el posterior control de la información registrada en tango
vs la enviada por el proveedor.
Stock
Ingresos / egresos de stock a través de Tango Colectora
Ahora podés generar comprobantes de tipo ingreso o egreso utilizando Tango Colectora. Esta funcionalidad anteriormente solo era posible desde una planilla Excel.
Incorporamos la posibilidad de realizar el ingreso de artículos
mediante su descripción. Un caso en el que puede resultarle de utilidad
esta nueva función es cuando el artículo a leer tiene dañada su etiqueta
o su código de barras. De esta forma el operador puede ingresarlo
utilizando la descripción del artículo.
Tenga en cuenta que la búsqueda por descripción está disponible para
cualquier operación en la que deba seleccionar un artículo desde Tango Colectora.
Toma de inventario multidispositivo
A partir de esta versión realizá la toma de inventario en forma simultánea con varios dispositivos que utilicen Tango Colectora.
Te recomendamos utilizar esta nueva prestación cuando debes realizar
conteos de gran volumen o con almacenamientos distribuidos. Cada
colaborador puede colectar la información y proseguir en el proceso de Toma de inventario consolidando todos los conteos.
Transferencia en dos etapas
La
transferencia en dos etapas le permite tener un mayor control al
encargado del depósito destino cuando el movimiento se realiza dentro de
la misma empresa. Al utilizar este mecanismo puede verificar la
mercadería antes de ingresarla a su stock.
Es un mecanismo similar al circuito de transferencias de mercadería de TangoNet,
con la diferencia que en lugar de realizarse entre sucursales
(distintas empresas) se efectúa entre depósitos de una misma sucursal o
empresa.
Asignación de percepciones a artículos
Simplificamos la asignación de percepciones a los artículos utilizando el concepto de Modelos de percepciones explicado en el módulo Ventas.
La sopala de Impuestos que anteriormente estaba subdividida en las de Alícuotas y Percepciones
ahora pasa a no tener sub-solapas para mostrar la información en una
única pantalla pudiendo informar el modelo de percepción que se aplica
al artículo en cuestión.
De esta forma, cada vez que definas una nueva alícuota de percepción
bastará con que la asignes al modelo en lugar de tener que actualizar
masivamente los artículos.
Movimientos masivos para comprobantes tipo ajuste mediante archivo Excel
Registrá comprobantes de tipo ‘Ajuste de stock’ utilizando una planilla Excel.
Podés partir de una plantilla vacía o bien incluir los artículos que serán parte del comprobante de ajuste a generar.
Manejo de series en los movimientos de ingreso / egreso desde Excel y Tango Colectora
Permitimos la asignación de series en la generación de movimientos masivos desde Excel o Tango Colectora, ya sean de ingreso o de egreso.
Mejoras a consultas Live
- Nueva ficha de registración de movimientos importados:
esta ficha te permite consultar información de cada movimiento
pendiente de importar, importado o rechazado procedente de otra
sucursal. Desde las consultas de movimientos de stock también podrás
acceder a esta ficha en caso de haberse generado por una importación
desde otra sucursal. - Descripción adicional de los artículos: agregamos como columna opcional la «descripción adicional del artículo» a varias consultas de stock del módulo Central para que puedas incluirlas en aquellas que lo requieran.
- Incorporamos la ficha Live de «depósitos».
Sueldos
Vacaciones
Rediseñamos integralmente el proceso Planificación de vacaciones y a partir de esta versión se denomina simplemente Vacaciones.
Incorporamos una solapa con el detalle de cada uno de los saldos
vacacionales del empleado, desglosando la información por convenio y
días adicionales, ya sea del año actual o arrastre del anterior,
discriminando también los días ya planificados de los pendientes.
Utilizá esta solapa cuando necesites consultar o ajustar alguno de estos
valores.
Entre las mejoras incluidas destacamos 2 nuevas funciones:
- Calcular saldos: utilizá esta opción para obtener
los saldos de vacaciones al generar un nuevo cierre de año vacacional
según la matriz de vacaciones asociada al convenio. El ejemplo típico de
aplicación es lo que realizás habitualmente durante el mes de octubre
para determinar las vacaciones disponibles de toda la nómina. - Completar tramos: recurrí a esta acción para
proponer el tramo vacacional del empleado en función del mes de
preferencia indicado en el legajo, o bien proponé una fecha de inicio de
la licencia y/o la cantidad de días a otorgar. Tené en cuenta que, si
el empleado tiene días adicionales, por ejemplo, porque se los otorgó la
empresa, se generará un segundo tramo con este detalle.
Generación masiva de vacaciones
Este
nuevo proceso te permite asignar vacaciones de forma masiva para un
grupo de empleados como así también calcular los saldos disponibles para
el período en curso.
Para más información te recomendamos acceder a la guía de implementación de vacaciones.
Cierre masivo de datos fijos
Ahora podés cerrar fácilmente los datos fijos abiertos desde los siguientes procesos:
- Generación del Libro de Sueldos Digital
- Generación a SICOSS – Declaración en Línea
- Generación al S.I.Ap. – SICORE
Recordá que estos procesos exigen que los datos fijos a procesar
estén cerrados porque seguramente encontrarás de gran utilidad esta
opción de cierre masivo.
Procesos disponibles en la nueva plataforma
- Importación de novedades de Siradig.
- Pagos por deducciones generales.
- Retenciones, percepciones y pagos a cuenta.
- Datos fijos de la liquidación.
- Desdoblamos el proceso «Otros Ingresos» para mejorar tu experiencia de usuario: ahora contás con los procesos Otros ingresos – Empleos externos y Otros ingresos – Otros legajos.
Esta última opción es de suma utilidad cuando tenés definido a un
empleado más de una vez, por ejemplo, por trabajar en distintos puestos.
De esta forma podés relacionarlos y liquidarle ganancias solo a uno de
ellos. Esta prestación puede resultarte de gran utilidad cuando liquidás
sueldos en establecimientos educativos ya que podés tener registrado a
los profesores más de una vez.
Tango Empleados
Nuevo módulo de licencias y vacaciones
Simplificá la gestión de licencias y vacaciones con el nuevo módulo Tango Empleados. Te detallamos a continuación las principales prestaciones:
- Solicitud de licencias desde cualquier dispositivo: tus colaboradores podrán solicitar licencias y vacaciones desde su dispositivo móvil o aplicación de escritorio.
- Aprobación por parte del responsable o de recursos humanos: estas solicitudes se envían al responsable del área correspondiente o al departamento de recursos humanos para su aprobación.
- Consulta de saldos de vacaciones: tanto los colaboradores como el personal de recursos humanos pueden consultar el saldo de vacaciones disponible.
- Adjuntar documentos para respaldar las solicitudes de licencias:
al solicitar una licencia los empleados pueden adjuntar un documento o
certificado que avale esta licencia. Esta documentación sin duda es de
vital importancia para validar y autorizar dichas licencias como por
ejemplo días por examen, enfermedad, mudanza, etc. - Flexibilidad: podés definir la política de licencias de acuerdo con la estructura y reglas de tu organización. Por ejemplo, podés establecer:
- La obligatoriedad de que los colaboradores presenten un certificado
para cada licencia solicitada estableciendo el plazo de tolerancia que
tienen para adjuntarlos. Por ejemplo 5 días a partir de la fecha de
licencia. - Los días de anticipación requeridos para iniciar una solicitud.
- El flujo de aprobación, en caso de que se requiera autorización
previa del supervisor inmediato o se si envía directamente a RRHH. - Excepciones al circuito de aprobación cuando la política
organizacional así lo requiera, por ejemplo, para ciertos empleados que
ocupen puestos jerárquicos. - Reemplazos (sustitutos) de los jefes directos para autorizar o
rechazar licencias, permitiendo delegar la gestión de licencias a un
empleado específico, independientemente de su posición en el
organigrama.
- La obligatoriedad de que los colaboradores presenten un certificado
- Notificaciones en tiempo real: Tango Empleados
te mantiene informado en todo momento. Los colaboradores reciben
notificaciones cuando su solicitud es recibida, aprobada o rechazada.
Además, los responsables de la gestión de RRHH también son notificados
cuando se les asignen solicitudes de licencia para su revisión y
aprobación. - Administración de diferentes perfiles de acceso:
podés asignar diferentes niveles de acceso a los usuarios, garantizando
que solo aquellos autorizados puedan realizar modificaciones o acceder a
las licencias del personal. - Integración con Tango Sueldos: toda la información de Tango Empleados se integra con el módulo Sueldos de Delta, trasladando los datos relacionados con las licencias y vacaciones del personal.
Para más información sobre Tango Empleados consultá su sitio web comercial o su guía de implementación.